1. 出口增速大幅回落

据海关统计，今年1-4月，我国服装出口470.2亿美元，同比增长6.2%，比疫情前2019年同期增长24.6%，继续呈现发展韧性。

4月当月，服装出口113.3亿美元，同比增长2.4%，比2019年同期增长21.6%。4月增速较上月回落8.5个百分点，为20个月以来最低。

2. 回流订单再转移趋势明显

从主要商品看，前四个月，针织服装出口211.5亿美元，同比增长18.9%，较去年全年42%的增速大幅回落，针织类回流订单再转移趋势明显。梭织服装出口199.2亿美元，同比增长13.8%，比去年四季度增速放缓10个百分点。衣着附件出口41.2亿美元，同比增长17.4%。塑料硫化服装出口16.8亿美元，同比下降66.7%，其中医用手套出口大幅下滑81.3%。毛皮革服装出口1.4亿美元，同比下滑67.8%，主要是对俄出口骤降。

前四个月，针织服装和梭织服装出口单价分别比去年四季度下降11%和12%，显示出口价格走低趋势。主要原因一是国际市场补库存压力降低、需求放缓；二是东南亚供应国产能恢复并增长，价格竞争加剧；三是原材料价格虽仍保持高位，但与去年四季度最高峰相比略有回落。

3. 户外通勤类服装出口增长较快

随着海外疫情控制普遍放松，户外、通勤类服装出口增长较快。前四个月，大衣、防寒服出口增长39.2%，连衣裙、衬衫、运动服出口分别增长31.2%、26.4%、22.4%，T恤、毛衫、裤类出口分别增长18.8%、17.6%、15.7%。居家类服装需求下降，叠加去年基数较大，增长明显放缓，内衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。婴儿服装出口仅增长5%。

4. 对美、欧出口平稳，对东盟、拉美增势迅猛

前四个月，我对四大市场美国、欧盟、日本和东盟服装出口分别为111.1亿美元、84.9亿美元、43.9亿美元和43.1亿美元，分别增长8.3%、9.3%、-10.5%和19.7%。受日元贬值等因素影响，我对日本出口出现明显下降。

对“一带一路”沿线国家出口增长12.8%。对新兴市场出口呈分化态势，除对东盟出口大幅增长外，前四个月对拉美出口也大增37.9%，对中东和非洲出口则分别下降7.1%和3.2%。其他主要市场中，对韩国、澳大利亚出口分别增长0.8%、13.1%，对英国、加拿大、俄罗斯出口分别下降12.8%、12.1%、35.9%。

5. 浙江、山东增势良好，广东出现负增长

4月当月，浙江、山东服装出口分别实现23.9%和22.9%的快速增长，广东、江苏、福建和上海则受疫情影响分别下降11.2%、12%、11.6%和 22.7%。中西部20个省市受疫情影响相对较小，出口同比增速高达29.1%。

从前四月累计来看，浙江超越广东重回全国第一位，出口额94.3亿美元，同比增长26.3%，超过全国平均增速20.1个百分点，对全国出口增长贡献率达72%。广东出口下降3.2%，与去年全年29.1%的增速相比大幅下滑。江苏、山东、福建和上海分列第三至六位，出口分别增长0.4%、14.2%、5.1%和1.6%。新疆、江西和湖南等中西部地区增势迅猛，出口分别增长113.2%、32.2%和49.9%。

6. 中国在美国份额加速下滑，其他市场相对稳定

一季度，中国占美国、欧盟、日本、英国、韩国服装进口市场份额分别为23.5%、30%、55.4%、26.6%、29.4%，其中在美国和欧盟市场份额同比分别减少5.9和0.1个百分点，在日本、英国和韩国份额同比分别增加1.7、4.6和1.8个百分点。

1. 国际需求继续复苏

今年以来，虽然经历了海运瓶颈、俄乌危机、石油涨价等因素冲击，但在全球普遍从疫情中解封的大背景下，国际需求仍呈现复苏态势。一季度，国际主要市场中，美国、欧盟、英国、韩国服装进口均实现两位数增长，分别增长15.8%、13.2%、29.5%和18%，加拿大和澳大利亚进口分别实现0.2%和6.8%的温和增长，南美主要市场智利和巴西进口强劲增长89.1%和24.4%。日本虽然以美元计服装进口下降6.7%，但以日元计仍增长2.3%。

2. 海外供应链加速恢复

随着疫情的减弱和产能的恢复，越南、孟加拉等国服装业复苏步伐明显加快，前两年因国际疫情爆发而回流到中国的部分订单有再度转移趋势。前四个月，中国对越南面料出口增长10.8%，对孟加拉国、柬埔寨和印尼的面料出口分别大增51.1%、44.5%和56.1%，侧面印证了这一趋势。

越南：前四个月，服装出口达112.9亿美元，同比增长19.2%，其中对美国出口增长24.4%。一季度占美国市场份额达16.8%，同比增加1.6个百分点。

孟加拉国：增势尤其迅猛，一季度对欧盟、美国分别出口服装53.7亿美元、24.9亿美元，同比猛增40.6%和61.2%，占欧盟、美国市场份额分别达20.5%和9.2%，同比增加4个和2.6个百分点。

印度：前两月出口服装32.9亿美元，同比增长18.2%，其中对美国、欧盟出口分别增长46.3%和13.7%。

展望后势，一方面，随着各国逐步退出经济刺激并开始紧缩政策，叠加俄乌危机等连锁影响，外需走弱几乎成为定局；另一方面，在全球增量蛋糕缩小的情况下，国内与海外供应链抢夺订单的竞争将更加激烈。加之去年出口基数较大，预计我服装出口将在供给和需求两端双重承压。

1. 全球经济复苏放缓已成共识

4月，国际货币基金组织将全球经济增长预测从4.4%下调到3.6%。5月，联合国将全球经济增长预测从4.0%下调至3.1%。世界贸易组织也将今年全球贸易增速预测从4.7%下调为3%。

2. 美国消费见顶迹象明显

通胀影响持续：4月，美国消费者价格指数（CPI）同比增长8.3%，处40年来高位。4月服装CPI同比增长5.4%，环比下降0.8%，为2021年10月以来首次下降。

库存压力增大：3月，美国服装服饰店库存/销售比率为2.05，已升至近一年来最高。尤其是曾受益于疫情红利的家具家居店库存/销售比率达1.64，为2020年6月以来最高，甚至已高出疫情前库存水平。

零售商业绩下滑：一季度沃尔玛、Target利润大幅下降24.9%和51.9%，显示出供应链、成本和通胀等因素的冲击。亚马逊也遭遇2015年以来的首次亏损。

消费者转向服务支出：随着补贴到期、管控结束，消费者服务支出增加，对商品类支出相应减少。

3. 其他市场复苏受阻

欧盟：4月，欧元区通胀率达7.4%，创25年以来新高。德国通胀率为7.8%，法国为5.4%，意大利为6.6%，西班牙为8.3%。波罗的海三国及荷兰、斯洛伐克通胀率达两位数。今年前两月，欧盟纺织服装鞋类零售仅恢复至疫情前85%左右。

日本：3月以来，日元贬值达10%，购买力为50年来最低，影响日本进口需求。3月家庭消费同比下降2.3%，仍未恢复至2019财年水平。一季度，日本纺织服装零售额2万亿日元，同比下降2.4%，较疫情前同期仍下降22.5%。

新兴市场：联合国预测，随着食品和能源价格大幅上涨，2022年全球通胀率将升至6.7％，将对发展中国家造成尤其严重的打击，加剧粮食不安全和贫困。

4. 线上消费回落影响跨境电商出口

据海关统计，2021年我国跨境电商出口增长24.5%，今年一季度跨境电商出口同比增速大幅放缓至2.6%。我服装出口中，约有20%左右为跨境电商贸易方式。随着商品价格和配送费用不断走高，消费者从线上回归实体商店，跨境电商急速扩张的态势明显放缓。一季度，美国和欧洲最大电商平台亚马逊和Zalando均出现亏损。亚马逊4月开始对商家征收5%附加费，以抵销燃油和通胀。

5. 海运费、原材料价格等因素仍对出口产生压力

一是海运费有所降低但仍处于高位，4月中国出口集装箱运价指数（CCFI）比1月降低10.8%，但与去年同期相比仍高出65%；二是近期人民币汇率贬值幅度较大，有利于提升出口企业利润率，但如果波动过大也会增大汇兑风险；三是近期国内棉花、棉纱、涤纶价格虽增势放缓，但与去年末价格相比并未随需求走弱而下降。

6. 经贸摩擦对服装供应链后续影响需关注

一是拜登政府表示正在考虑是否降低对华“301”关税，二是美国6月21日将开始实施其“涉疆法案”中“可反驳推定”规则，预计将对中美贸易产生进一步影响。

5月以来，随着国内复工达产的推进、物流货运的恢复和畅通，尤其是各项稳外贸政策的全力部署和落实，预计国内疫情对出口的阶段性影响将逐步缓解。面对诸多压力和风险挑战，我国服装出口行业依托强韧产业链，顺势应变、主动调整，有望走出低谷，实现稳外贸目标。

（来源：中国纺织品进出口商会服装分会）